Нефтедоллары смягчат ипотечный кризис

Банк также предупредил о том, что в связи со списанием активов ожидает понести убытки не только в текущем квартале, но и по итогам всего 2007 г. Таким образом, заявленные убытки UBS от ипотечного кризиса в США стали самыми крупными среди всех банков.

Компенсировать убытки банку помогут два новых акционера — Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd. (GIC) и неназванный ближневосточный инвестор. По некоторым данным, это может быть правительство Омана. UBS сообщил о том, что выпустит акции на сумму 13 млрд. швейцарских франков ($11,5 млрд.). Из них 11 млрд. франков ($9,7 млрд.) вложит сингапурский GIC, 2 млрд. франков ($1,75 млрд.) — инвестор из Ближнего Востока. UBS выпустит конвертируемые ноты с доходностью 9% годовых. После конвертации облигаций в акции сингапурский фонд станет владельцем 9% уставного капитала швейцарского банка, а ближневосточный инвестор — более 1,5%.

«Наши потери на рынке ипотечных облигаций США значительны, но нашей прибыли и капитала хватит, чтобы с ними справиться. Тем не менее важно постоянно поддерживать хороший уровень капитала, который бы позволял укреплять наш бизнес по управлению средствами богатых инвесторов — главный генератор дохода акционеров UBS»,— объясняет решение о привлечении новых акционеров председатель совета директоров UBS Марсель Оспель.

Также банк намерен продать 36,4 млн. своих казначейских обязательств, которые он ранее хотел погасить, что позволит увеличить капитал 1-го уровня почти на 2 млрд. франков. Кроме того, банк предложил заменить наличные дивиденды за 2007 г. акциями, благодаря чему его капитал увеличится на 4,4 млрд. франков. Данные меры должны быть одобрены чрезвычайным собранием акционеров, назначенным на середину февраля.

Двумя неделями раньше крупнейший американский банк Citigroup заявил о привлечении $7,5 млрд. от Управления по инвестициям Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority, ADIA), которое вложит их в пакет финансовых инструментов Citigroup, которые будут преобразованы в акции банка. Фонд сможет получать прибыль в размере 11% годовых до тех пор, пока с 15 марта 2010 г. по 15 сентября 2011 г. бумаги не будут конвертированы в обычные акции банка по цене $31,83-37,24 за 1 шт. В итоге Абу-Даби станет крупнейшим акционером американского банка — ему будет принадлежать 4,9% акций.

«Если вы посмотрите, где находятся акции банков по сравнению с началом года, то увидите, что паническое движение уже произошло. Вопрос в том, насколько велики списания, связанные с subprime, и нужно ли вливание капитала. Размер убытков большой, но люди ожидали этого, к тому же наряду с этим происходит вливание капитала в качестве решения (проблемы), как мы видели и в случае с Citigroup»,— говорит менеджер Groupama Asset Management Ромэн Бошер. После сообщения о вливании в UBS средств азиатских инвесторов курс акций банка вырос на 2,53%.

Таблица. Крупнейшие потери от ипотечного бизнеса